Die Anlage eines neuen Kontakts erfolgt in mehreren Schritten.
Die Auswahlmöglichkeiten bei der Adresserfassung unterscheiden sich je nach Berechtigungen des Users.
Je nachdem welche Art von neuer Adresse angelegt werden soll, wird im Untermenü von “Adressen” entweder “Neue Person” oder “Neue Firma” ausgewählt. Wenn eine neue Firma und eine neue Person in einem Schritt angelegt, dann einfach mit “Neue Firma” arbeiten.
Bei der Erstellung einer neuen Person kann dann zwischen folgenden Möglichkeiten gewählt werden:
- Kontaktperson
- Mitarbeiter
Bei der Erstellung einer neuen Firma kann eine der folgenden Adressarten gewählt werden:
- Geschäftspartner
- New Business
- Kunde
Da die Erfassung teilweise auf ähnliche Weise erfolgt, wird die Anleitung wie folgt zusammengefasst:
- Firma erfassen (Geschäftspartner, New Business, Kunden)
- Kontaktperson erfassen
- Mitarbeiter erfassen