Die Dokumentensuche kann über “DOKUMENTE” und “Dokumentensuche” oder direkt aus der Dokumentenerfassung (Dokument anlegen) über die Menüleiste oben mittels Klick auf “Suchen” gestartet werden.
Im folgenden Fenster kann nach Kunde, Bereich und Job, Autor, Stichworten, dem Erstellungszeitraum und der Dokumentenart gesucht werden. Eine Kombination von verschiedenen Kriterien ist auch möglich. Die Eingabe wird mit ‘Suchen’ bestätigt.
Das Suchergebnis zeigt folgendes Bild:
Das Schlosssymbol links neben dem Dateinamen zeigt an, dass dieses Dokument als “Vertraulich” gekennzeichnet wurde. Hat eine Rolle dieses Recht nicht, sehen die zugehörigen User vertrauliche Dokumente in der Dokumentenliste nicht und können sie auch nicht öffnen. Näheres dazu unter Berechtigungen Dokumente.
Mit einem Klick auf den entsprechenden “Dateinamen” öffnet sich das Bearbeitungsfenster des Dokuments. Hier gibt es die Möglichkeit das Dokument anzupassen, es in ein PDF zu exportieren, es als vertraulich zu markieren (nur bei entsprechender Berechtigung) oder auch zu löschen.