Die Hubspot Schnittstelle der TEAMBOX bietet die Möglichkeiten Adressen von Hubspot in die TEAMBOX zu übertragen sowie Deals zu synchronisieren.
Adressen
Adressen(Firmen und Kontaktpersonen) werden gezielt aus Hubspot übernommen (Suche), so dass Aktualisierungen in Hubspot automatisch auch in der TEAMBOX durchgeführt werden.
Zu diesem Zweck gibt es nach der Einrichtung der Schnittstelle neu den Button „Hubspot“ bei der Anlage von neuen Firmen in der TEAMBOX. Dabei kann Hubspot gezielt nach Firmen und Kontaktpersonen durchsucht und diese anschliessend importiert werden.
Wichtig für die Dealschnittstelle ist die Verlinkung der Kunden in der TEAMBOX mit den Geschäftspartnern in Hubspot, damit eine entsprechende Einschränkung in der Auswahl vorgenommen werden kann.
Mapping
Das Datenmapping zwischen TEAMBOX und Hubspot ist dabei wie folgt:
Firma (Company):
| TEAMBOX | Hubspot |
|---|---|
| Firmenname | Name |
| Zusatz | Description |
| Homepage | Domain |
| Strasse | Address |
| PLZ | ZIP |
| Ort | City |
| Land | Country |
| Tel. Firma | Phone |
Kontaktperson (Contact):
| TEAMBOX | Hubspot |
|---|---|
| Vorname | Firstname |
| Nachname | Lastname |
| Titel | Salutation |
| Funktion | Jobtitle |
| Strasse | Address |
| PLZ | ZIP |
| Ort | City |
| Land | Country |
| Tel. direkt | Phone |
| Mobil | Mobilephone |
| Fax | Fax |
Deals
Mapping
Ein Deal in Hubspot entspricht einem Kostenvoranschlag (Angebot) in der TEAMBOX.
Standard Workflow
- Ein Deal wird in Hubspot angelegt und durchläuft dort die definierten Phasen.
- Sobald ein konkretes Angebot erstellt werden soll, wird in der TEAMBOX ein Kostenvoranschlag geschrieben.
- Beim Erstellen des Kostenvoranschlags werden dem User die Deals des Kunden (die noch mit keinem KV verknüpft sind) zur Auswahl angeboten. Der Kostenvoranschlag wird einem Deal zugeordnet.
- Sobald ein Kostenvoranschlag verknüpft ist werden Information aus dem KV mit dem Deal synchronisiert:
| TEAMBOX | Hubspot |
|---|---|
| Kostenvoranschlag Summe | → Deal Betrag |
| KV Status: „Definitiv“ | → Deal Phase „Angebot verschickt“ |
| KV Status: „Genehmigt“ (Freigabe durch Kunde) | → Deal Phase „won“ |
| KV Status: „Abgerechnet“ | keine Änderung |
| KV Status: „Nicht genehmigt“ | → Deal Phase „lost“ |
Abgrenzung
Änderungen an den Deals haben keine Auswirkung auf die verknüpften Kostenvoranschlag.
Workflow: Kostenvoranschlag ohne Deal
Wird eine Kostenvoranschlag in der TEAMBOX erstellt und mit keinem Deal verknüpft (da bis jetzt kein Deal vorhanden war), wird beim „Definitiv“ setzen des KVs automatisch ein neuer Deal in Hubspot angelegt.
Die Bezeichnung wird auf „Kostenvoranschlag Nr «Nummer»“ gesetzt und kann in Hubspot geändert werden.
Sobald der Deal in Hubspot angelegt wurde, wird der Standard Workflow weiter angewendet.