Sobald Sie einen Kostenvoranschlag erstellt und mit “Anlegen” bestätigt haben, steht Ihnen die Kopierfunktion zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass KVs nur auf aktive Jobs kopiert werden können.
Öffnen Sie einen bestehenden Kostenvoranschlag und klicken Sie in der Menüleiste unten auf “kopieren”.
Geben Sie anschliessend an auf welchen Kunden/Bereich/Job dieser KV kopiert werden soll und bestätigen Sie mit Klick auf “auswählen”.
Im Anschluss öffnet sich dann die Kopie des erstellten KVs im ausgewählten Job. Bei der Kostenvoranschlagskopie werden alle Daten vom Rechnungsempfänger, über die Positionen bis hin zu den Bemerkungen übernommen. Lediglich das Datumsfeld wird mit dem aktuellen Datum befüllt und die Leistungserbringung wird mit dem Datum 14 Tage vor dem aktuellen Datum ergänzt. Alle Daten können bei Bedarf wie gewohnt angepasst werden.
Sie können mit dieser Funktion auch einen KV auf eine neue Rechnung kopieren. Der KV ist dann sozusagen die Grundlage der neuen Rechnung und kann dann weiterbearbeitet und definitiv gesetzt werden.