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    • English
Inhaltsverzeichnis
  • Willkommen in der TEAMBOX.Hilfe
  • Erste Schritte
    • ADRESSEN
      • Wie suche ich Kontaktdaten?
      • Wie lege ich Kontaktdaten an?
      • Wie bearbeite ich Kontaktdaten?
    • JOBS
      • Wie suche oder wähle ich einen Job aus?
      • Wie lege ich einen Job an?
    • AKTIVITÄTEN
      • Wie plane ich eine Aktivität?
    • ARBEITSZEIT
      • Wie erfasse ich Arbeitszeit?
    • FINANZEN
      • Wie erstelle ich einen neuen Kostenvoranschlag?
      • Wie erfasse ich eine neue Eingangsrechnung?
      • Wie erfasse ich eine neue Ausgangsrechnung?
    • MITARBEITER
      • Wie trage ich Ferien ein?
  • Use Cases
    • ALLGEMEIN
      • Wo finde ich TEAMBOX-Module und ihre Kernfunktionen?
      • Wie navigiere ich zu TEAMBOX-Modulen?
      • Was sind die grundlegenden Navigations-/Bedienelemente in der TEAMBOX?
      • Wie kann ich meine TEAMBOX Cockpit/Startseite anpassen?
      • Auf welche anderen Informationen kann ich über die Hauptnavigationsleiste zugreifen?
      • Wie lade ich Dateien in die TEAMBOX hoch?
      • Was muss ich vor dem Jahreswechsel in der TEAMBOX erledigen?
      • MELDUNGEN
        • Was kann ich mit Meldungen tun?
        • Welche Arten von Meldungen gibt es?
        • Wie kann ich meine “Meldungen” anpassen?
    • KALENDER
      • Wie kann ich einen neuen Termin erstellen?
      • Wie kann ich Teilnehmer einladen?
      • Wie kann ich mit Feiertagen arbeiten?
      • Wie kann ich Kalender synchronisieren/abonnieren?
        • Wie kann ich einen Kalender mit dem Mac-Kalender abonnieren?
        • Wie kann ich einen Kalender mit Outlook abonnieren?
        • Wie kann ich einen Kalender mit Google-Kalender abonnieren?
        • Wie kann ich einen Kalender mit einem Android-Telefon synchronisieren?
        • Wie kann ich einen Kalender mit einem iPhone synchronisieren?
        • Wie kann ich einen Kalender mit einem Mac-Kalender synchronisieren?
    • ADRESSEN
      • Wie arbeite ich mit der “Erweiterten Suche”?
      • Wie kann ich Adressen als .csv Datei exportieren?
      • Wie kann ich Adressetiketten erstellen?
      • Wie füge ich eine neue Firma hinzu?
      • Wie füge ich einen neuen Mitarbeitenden hinzu?
      • Wie kann ich die Abschlusskontrolle aktivieren?
      • Wie kann ich ein Passwort für einen Mitarbeiter setzen?
      • Wo kann ich Arbeitszeiten / Offdays für einen User setzen?
      • Wo kann ich einen individuellen Ferienanspruch für meine Mitarbeiter hinterlegen?
      • Wie erstelle ich Blogeinträge?
      • Wie kann ich Sticker erstellen oder bearbeiten?
      • Wie kann ich einen Sticker einem Kontakt zuweisen/entfernen?
      • Wie kann ich Adressdaten übertragen?
        • Wie kann ich Adressdaten über LDAP anfordern?
        • Wie kann ich Adressdaten über CardDAV übertragen?
    • JOBS
      • Wie suche oder wähle ich einen Job aus?
      • Wie erstelle/bearbeite ich einen Bereich?
      • Wie lege ich einen Job an?
      • Welche Informationen bietet die Jobübersicht und wie navigiere ich?
      • Wie passe ich die Preise der Tarife auf jeder Ebene (Kunde, Bereich, Job) an?
      • Wie erstelle ich einen Jobreport?
      • Wie erhalte ich einen grafischen Überblick, wie gut aktive Jobs laufen?
        • Finanz-Cloud
        • Aktivitäts-Cloud
      • Wie kann ich Daten von einem Job zu einem anderen migrieren?
    • AKTIVITÄTEN
      • Wie plane ich eine Aktivität?
      • Wie lege ich eine neue Phase an?
      • Wie kann ich ein Arbeitspaket kopieren oder den Termin verschieben?
      • Wie kann ich Aktivitäten anzeigen/filtern?
      • Wie verwende ich den Balkenplan?
      • Wie kann ich Aktivitäten/Balkenplandaten als Excel/PDF exportieren?
      • Welche Informationen sehe ich im Ressourcenplan?
      • Wie erfasse ich Zeit für eine Aktivität in der Aktivitätsliste?
    • ARBEITSZEIT
      • Wie kann ich meine Arbeitszeiten erfassen?
      • Wie kann ich meinen Tag in der Zeiterfassung abschliessen?
      • Wie kann ich Zeiteinträge verschieben?
      • Wie kann ich Zeiterfassungseinträge auswerten?
    • FINANZEN
      • Kostenvoranschlag
        • Wie suche ich nach Kostenvoranschlägen?
        • Wie erstelle ich einen neuen Kostenvoranschlag?
        • Wie kopiere ich einen Kostenvoranschlag?
        • Wie kann ich einen Kostenvoranschlag bestätigen?
        • Wie erstelle ich eine Vorlage für Kostenvoranschläge?
        • Wie funktionieren Sammelkostenvoranschläge?
      • Eingangsrechnung
        • Wie suche ich nach Eingangsrechnungen?
        • Wie erfasse ich eine neue Eingangsrechnung?
          • Wie erfasse ich eine OOP?
          • Wie erfasse ich eine Fremdrechnung?
        • Wie kann ich den Status einer Eingangsrechnung in “bezahlt” ändern?
        • Wie kann ich eine OOP manuell abrechnen?
      • Ausgangsrechnung
        • Wie suche ich nach einer Rechnung?
        • Wie erfasse ich eine neue Ausgangsrechnung?
        • Wie erstelle ich eine Akontorechnung?
        • Wie erstelle ich eine Storno Rechnung?
        • Wie erstelle ich eine Sammelrechnung?
          • Sammelrechnung Darstellung im PDF
        • Wie kann ich eine Ausgangsrechnung genehmigen?
        • Wie kann ich eine Ausgangsrechnung manuell abrechnen?
      • Wiederkehrende Rechnung
        • Wie kann ich wiederkehrende Rechnungen generieren?
      • Verrechnungsliste
        • Wie kann ich offene Leistungen in der Verrechnungsliste visualisieren?
        • Wie kann ich Rechnungen aus der Verrechnungsliste erstellen?
      • Controlling
        • Wie nutze ich das Controlling?
      • Forecast
        • Wie kann ich einen Forecast erstellen?
        • Welche Erkenntnisse kann ich aus einem Forecast gewinnen?
      • Einstellungen
        • Welche allgemeinen Finanzeinstellungen kann ich setzen?
          • Welche Verrechnungsarten gibt es?
    • PRODUKTION
      • Wie kann ich eine neue Produktionsanfrage erstellen?
      • Wie kann ich mit Angeboten in einer Produktionsanfrage arbeiten?
      • Wie kann ich ein Angebot annehmen und daraus einen Produktionsauftrag erstellen?
      • Wo kann ich nach vorhandenen Produktionsdokumenten suchen?
    • DOKUMENTE
      • Wie kann ich ein neues Dokument erstellen?
      • Wo kann ich nach vorhandenen Dokumenten suchen?
    • ADMIN
      • Wo kann ich Rollen, Abteilungen und Funktionen definieren?
      • Welche Einstellungen können für Aktivitäten definiert/angepasst werden?
      • Wo kann ich Kalenderkategorien und Ressourcen definieren/anpassen?
      • Wo kann ich die Branchen für meine Kontakte definieren?
      • Wie kann ich den Jobstatus und den Beginn des Budgetjahres definieren?
      • Wo kann ich Kostenarten definieren?
      • Wo kann ich Leistungen definieren?
      • Wo kann ich Tarife definieren?
      • Wie kann ich neue Kostenarten, Leistungen und Tarife kombinieren?
      • Wie kann ich Rollen Berechtigungen zuweisen?
      • Wo kann ich die Benachrichtigungseinstellungen für “Meldungen” ändern?
    • MITARBEITER
      • Wie kann ich Spesenabrechnungen erstellen und relevante Belege hinzufügen?
      • Wie kann ich Karenzen (z.B. Bildungskarenz) und Mutterschutz abbilden?
      • Wie kann ich Kurzarbeit abbilden?
    • KOMMUNIKATION
      • Wie werden E-Mails in der TEAMBOX angezeigt?
      • Wie kann ich nach E-Mails suchen?
      • Welche Funktionen bietet die “Mailbox”?
  • Benutzerhandbuch
    • EINFÜHRUNG
      • Login
      • Cockpit
        • Widgets
        • Persönliche Einstellungen
      • Navigation
        • Bedienungshilfen
        • Mitarbeiterdropdowns mit Mehrfachauswahl Gruppieren/Filtern
    • KALENDER
      • Ereignisse anlegen, bearbeiten, kopieren
      • Erinnerung an Ereignisse
      • Wochen/Monatsansicht
      • Feiertagsverwaltung
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          • Microsoft 365 Abwesenheiten abonnieren zu Outlook
        • Kalender synchronisieren
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          • Einrichtung Mac-Kalender
    • ADRESSEN
      • Adressmanagement
        • Adressuche und -export
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        • Adresserfassung
          • Firma erfassen
          • Kontaktperson erfassen
          • Mitarbeiter anlegen/erfassen
            • Arbeitszeiten und Offdays für einen Mitarbeiter hinterlegen
            • Individueller Ferienanspruch
            • Standorte
            • Dienstort (Büro, Homeoffice, …) erfassen
        • Adressbearbeitung
          • Firma bearbeiten
          • Kontaktperson bearbeiten
          • Mitarbeiter bearbeiten
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        • Aktivitäten kopieren/verschieben
        • Aktivitätenliste als PDF/Excel
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          • Währung
      • Kostenvoranschlag
        • Sammelkostenvoranschlag
        • Kostenvoranschlag kopieren
        • Kostenvoranschlag genehmigen
        • Vorlage
        • Textbausteine
        • Änderungen verfolgen
        • Kostenvoranschlag Dokumentenarten
      • Eingangsrechnung
        • Eingangsrechnungssuche
        • QR-Rechnung einlesen
        • Eingangsrechnung vorerfassen
          • Disponierte OOPs aus Kostenvoranschlag erzeugen
        • Out-of-Pocket-Rechnung
          • Originalrechnung abspeichern
          • Produktionsauftrag übernehmen
        • Fremdrechnung
          • Fremdrechnung vorerfassen
            • Disponierte FR aus Kostenvoranschlägen erzeugen
          • Produktionsauftrag übernehmen
        • Betriebsaufwand
      • Ausgangsrechnung
        • Ausgangsrechnungssuche
        • Massenversand
        • Agenturrechnung
          • Spezialfunktionen
            • Positionen aus Kostenvoranschlag
            • Honorarabrechnung
            • OOP/Spesen verrechnen
            • Leistungen verrechnen
            • Akonto übernehmen
            • Gutschrift
            • Storno
          • Agenturrechnung bestätigen/ablehnen
          • Layoutpositionen
          • Zahlungseingang/Teilzahlung
        • Akontorechnung
          • Akontozahlungen in Agenturrechnungen berücksichtigen
          • Storno und Zahlungseingang
        • Bordereau
        • Sammelrechnung
        • Zahlungsimport
        • QR-Rechnung erzeugen
      • Verrechnungsliste
      • Übersicht
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        • Zuordnung
      • Berechtigungen
        • Aufbau einer Berechtigungsseite
        • Administration
        • Adressen
        • Aktivitäten
        • Arbeitszeit
        • Cockpit
        • Dokumente
        • Finanzen
        • Jobs
        • Kalender
        • Kommunikation
        • Mandanten
        • Manual
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      • Werbemittel
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        • Bearbeitungssperre aufheben
        • Jobstatus ändern
        • Jobübertragung
        • Kontrolle Speicherplatz
        • Offdays (für das Folgejahr)
        • Tarife migrieren
        • Sicherungen
        • Zeiterfassung sperren
    • MITARBEITER
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        • Eigene Abwesenheiten löschen
        • Kompensation/Zeitausgleich
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