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Inhaltsverzeichnis
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Willkommen in der TEAMBOX.Hilfe
Erste Schritte
ADRESSEN
Wie suche ich Kontaktdaten?
Wie lege ich Kontaktdaten an?
Wie bearbeite ich Kontaktdaten?
JOBS
Wie suche oder wähle ich einen Job aus?
Wie lege ich einen Job an?
AKTIVITÄTEN
Wie plane ich eine Aktivität?
ARBEITSZEIT
Wie erfasse ich Arbeitszeit?
FINANZEN
Wie erstelle ich einen neuen Kostenvoranschlag?
Wie erfasse ich eine neue Eingangsrechnung?
Wie erfasse ich eine neue Ausgangsrechnung?
MITARBEITER
Wie trage ich Ferien ein?
Use Cases
ALLGEMEIN
Wo finde ich TEAMBOX-Module und ihre Kernfunktionen?
Wie navigiere ich zu TEAMBOX-Modulen?
Was sind die grundlegenden Navigations-/Bedienelemente in der TEAMBOX?
Wie kann ich meine TEAMBOX Cockpit/Startseite anpassen?
Auf welche anderen Informationen kann ich über die Hauptnavigationsleiste zugreifen?
Wie lade ich Dateien in die TEAMBOX hoch?
Was muss ich vor dem Jahreswechsel in der TEAMBOX erledigen?
MELDUNGEN
Was kann ich mit Meldungen tun?
Welche Arten von Meldungen gibt es?
Wie kann ich meine “Meldungen” anpassen?
KALENDER
Wie kann ich einen neuen Termin erstellen?
Wie kann ich Teilnehmer einladen?
Wie kann ich mit Feiertagen arbeiten?
Wie kann ich Kalender synchronisieren/abonnieren?
Wie kann ich einen Kalender mit dem Mac-Kalender abonnieren?
Wie kann ich einen Kalender mit Outlook abonnieren?
Wie kann ich einen Kalender mit Google-Kalender abonnieren?
Wie kann ich einen Kalender mit einem Android-Telefon synchronisieren?
Wie kann ich einen Kalender mit einem iPhone synchronisieren?
Wie kann ich einen Kalender mit einem Mac-Kalender synchronisieren?
ADRESSEN
Wie arbeite ich mit der “Erweiterten Suche”?
Wie kann ich Adressen als .csv Datei exportieren?
Wie kann ich Adressetiketten erstellen?
Wie füge ich eine neue Firma hinzu?
Wie füge ich einen neuen Mitarbeitenden hinzu?
Wie kann ich die Abschlusskontrolle aktivieren?
Wie kann ich ein Passwort für einen Mitarbeiter setzen?
Wo kann ich Arbeitszeiten / Offdays für einen User setzen?
Wo kann ich einen individuellen Ferienanspruch für meine Mitarbeiter hinterlegen?
Wie erstelle ich Blogeinträge?
Wie kann ich Sticker erstellen oder bearbeiten?
Wie kann ich einen Sticker einem Kontakt zuweisen/entfernen?
Wie kann ich Adressdaten übertragen?
Wie kann ich Adressdaten über LDAP anfordern?
Wie kann ich Adressdaten über CardDAV übertragen?
JOBS
Wie suche oder wähle ich einen Job aus?
Wie erstelle/bearbeite ich einen Bereich?
Wie lege ich einen Job an?
Welche Informationen bietet die Jobübersicht und wie navigiere ich?
Wie passe ich die Preise der Tarife auf jeder Ebene (Kunde, Bereich, Job) an?
Wie erstelle ich einen Jobreport?
Wie erhalte ich einen grafischen Überblick, wie gut aktive Jobs laufen?
Finanz-Cloud
Aktivitäts-Cloud
Wie kann ich Daten von einem Job zu einem anderen migrieren?
AKTIVITÄTEN
Wie plane ich eine Aktivität?
Wie lege ich eine neue Phase an?
Wie kann ich ein Arbeitspaket kopieren oder den Termin verschieben?
Wie kann ich Aktivitäten anzeigen/filtern?
Wie verwende ich den Balkenplan?
Wie kann ich Aktivitäten/Balkenplandaten als Excel/PDF exportieren?
Welche Informationen sehe ich im Ressourcenplan?
Wie erfasse ich Zeit für eine Aktivität in der Aktivitätsliste?
ARBEITSZEIT
Wie kann ich meine Arbeitszeiten erfassen?
Wie kann ich meinen Tag in der Zeiterfassung abschliessen?
Wie kann ich Zeiteinträge verschieben?
Wie kann ich Zeiterfassungseinträge auswerten?
FINANZEN
Kostenvoranschlag
Wie suche ich nach Kostenvoranschlägen?
Wie erstelle ich einen neuen Kostenvoranschlag?
Wie kopiere ich einen Kostenvoranschlag?
Wie kann ich einen Kostenvoranschlag bestätigen?
Wie erstelle ich eine Vorlage für Kostenvoranschläge?
Wie funktionieren Sammelkostenvoranschläge?
Eingangsrechnung
Wie suche ich nach Eingangsrechnungen?
Wie erfasse ich eine neue Eingangsrechnung?
Wie erfasse ich eine OOP?
Wie erfasse ich eine Fremdrechnung?
Wie kann ich den Status einer Eingangsrechnung in “bezahlt” ändern?
Wie kann ich eine OOP manuell abrechnen?
Ausgangsrechnung
Wie suche ich nach einer Rechnung?
Wie erfasse ich eine neue Ausgangsrechnung?
Wie erstelle ich eine Akontorechnung?
Wie erstelle ich eine Storno Rechnung?
Wie erstelle ich eine Sammelrechnung?
Sammelrechnung Darstellung im PDF
Wie kann ich eine Ausgangsrechnung genehmigen?
Wie kann ich eine Ausgangsrechnung manuell abrechnen?
Wiederkehrende Rechnung
Wie kann ich wiederkehrende Rechnungen generieren?
Verrechnungsliste
Wie kann ich offene Leistungen in der Verrechnungsliste visualisieren?
Wie kann ich Rechnungen aus der Verrechnungsliste erstellen?
Controlling
Wie nutze ich das Controlling?
Forecast
Wie kann ich einen Forecast erstellen?
Welche Erkenntnisse kann ich aus einem Forecast gewinnen?
Einstellungen
Welche allgemeinen Finanzeinstellungen kann ich setzen?
Welche Verrechnungsarten gibt es?
PRODUKTION
Wie kann ich eine neue Produktionsanfrage erstellen?
Wie kann ich mit Angeboten in einer Produktionsanfrage arbeiten?
Wie kann ich ein Angebot annehmen und daraus einen Produktionsauftrag erstellen?
Wo kann ich nach vorhandenen Produktionsdokumenten suchen?
DOKUMENTE
Wie kann ich ein neues Dokument erstellen?
Wo kann ich nach vorhandenen Dokumenten suchen?
ADMIN
Wo kann ich Rollen, Abteilungen und Funktionen definieren?
Welche Einstellungen können für Aktivitäten definiert/angepasst werden?
Wo kann ich Kalenderkategorien und Ressourcen definieren/anpassen?
Wo kann ich die Branchen für meine Kontakte definieren?
Wie kann ich den Jobstatus und den Beginn des Budgetjahres definieren?
Wo kann ich Kostenarten definieren?
Wo kann ich Leistungen definieren?
Wo kann ich Tarife definieren?
Wie kann ich neue Kostenarten, Leistungen und Tarife kombinieren?
Wie kann ich Rollen Berechtigungen zuweisen?
Wo kann ich die Benachrichtigungseinstellungen für “Meldungen” ändern?
MITARBEITER
Wie kann ich Spesenabrechnungen erstellen und relevante Belege hinzufügen?
Wie kann ich Karenzen (z.B. Bildungskarenz) und Mutterschutz abbilden?
Wie kann ich Kurzarbeit abbilden?
KOMMUNIKATION
Wie werden E-Mails in der TEAMBOX angezeigt?
Wie kann ich nach E-Mails suchen?
Welche Funktionen bietet die “Mailbox”?
Benutzerhandbuch
EINFÜHRUNG
Login
Cockpit
Widgets
Persönliche Einstellungen
Navigation
Bedienungshilfen
Mitarbeiterdropdowns mit Mehrfachauswahl Gruppieren/Filtern
KALENDER
Ereignisse anlegen, bearbeiten, kopieren
Erinnerung an Ereignisse
Wochen/Monatsansicht
Feiertagsverwaltung
Standortspezifische Feiertage
Kalenderabgleich
Kalender abonnieren
Mac-Kalender
Outlook
Google Calendar
Microsoft 365 Abwesenheiten abonnieren zu Outlook
Kalender synchronisieren
Einrichtung Android
Einrichtung iPhone
Einrichtung Mac-Kalender
ADRESSEN
Adressmanagement
Adresssuche und -export
Etikettendruck
Adresserfassung
Firma erfassen
Kontaktperson erfassen
Mitarbeiter anlegen/erfassen
Arbeitszeiten und Offdays für einen Mitarbeiter hinterlegen
Individueller Ferienanspruch
Standorte
Dienstort (Büro, Homeoffice, …) erfassen
Adressbearbeitung
Firma bearbeiten
Kontaktperson bearbeiten
Mitarbeiter bearbeiten
Erinnerung Geburtstage
Adressübernahme
CardDAV
LDAP Schnittstelle
Apple Adressbuch
Outlook
iPhone
Customer Relationship Management
Blog
Journal
Sticker
JOBS
Datenmodell und Jobhierarchie
Multifunktionsfelder
Jobverwaltung
Jobübersicht
Jobordner Anlage
Phasen
Jobauswahl
Kundeninformation ansehen/bearbeiten
Bereiche erstellen/bearbeiten
Bereichsvorlagen
Jobs erstellen/bearbeiten
Jobdeckblatt
Migration von Jobs
Tarife
Jobreport
Statusboard
Jobportfolio
Kombi-Chart
Finanz-Cloud
Aktivitäts-Cloud
Werbemittel
Produktionsabwicklung
AKTIVITÄTEN
Projektplanung/Projektarbeit
Aktivitätenliste
Aktivitäten anlegen/bearbeiten
Aktivitäten kopieren/verschieben
Aktivitätenliste als PDF/Excel
Aktivitäten aus Kostenvoranschlag erzeugen
Kostenvoranschlag aus Aktivitäten erzeugen
Phasen in Aktivitäten
Kanban
Balkenplan
Ressourcenplanung
Filtern, sortieren, gruppieren
Basisfilter
Erweiterter Filter
Gruppierung/Sortierung
ARBEITSZEIT
Zeiterfassung
Leistungsreport
Woche/Monat
FINANZEN
Finanzeinstellungen
Mehrsprachige Finanzdokumente
Weiterverrechnung von Fremdleistungen
Prozentsätze
Währungskurse
Währung
Kostenvoranschlag
Sammelkostenvoranschlag
Kostenvoranschlag kopieren
Kostenvoranschlag genehmigen
Vorlage
Textbausteine
Änderungen verfolgen
Kostenvoranschlag Dokumentenarten
Eingangsrechnung
Eingangsrechnungssuche
QR-Rechnung einlesen
Eingangsrechnung vorerfassen
Disponierte OOPs aus Kostenvoranschlag erzeugen
Out-of-Pocket-Rechnung
Originalrechnung abspeichern
Produktionsauftrag übernehmen
Fremdrechnung
Fremdrechnung vorerfassen
Disponierte FR aus Kostenvoranschlägen erzeugen
Produktionsauftrag übernehmen
Betriebsaufwand
Ausgangsrechnung
Ausgangsrechnungssuche
Massenversand
Agenturrechnung
Spezialfunktionen
Positionen aus Kostenvoranschlag
Honorarabrechnung
OOP/Spesen verrechnen
Leistungen verrechnen
Akonto übernehmen
Gutschrift
Storno
Agenturrechnung bestätigen/ablehnen
Layoutpositionen
Zahlungseingang/Teilzahlung
Akontorechnung
Akontozahlungen in Agenturrechnungen berücksichtigen
Storno und Zahlungseingang
Bordereau
Sammelrechnung
Zahlungsimport
QR-Rechnung erzeugen
Verrechnungsliste
Übersicht
Controlling
Eigene Reports speichern und verwalten
Cashflow
Reports
Budgetkontrolle
Akontoreport
Nicht zugeteilte Rechnungen
Debitorenliste
Jobbewertung
Forecast
Teams
Kassenbuch
Budget
FiBu-Schnittstellen
Bexio
Glossar Finanzen
Bestellungen
PRODUKTION
Anfrage erstellen
Auftrag erstellen
Anfrage und Auftrag suchen
DOKUMENTE
Dokumentensuche
Dokument anlegen
ADMIN
Einstellungen
Organisation Agentur
Standorte (bearbeiten)
Aktivitäten
Kalender
Abwesenheiten
Branchen
Jobs
Steuersätze
Mehrwertsteuer
E-Mail
Uploads
Leistungsadministration
Kostenarten
Mehrsprachige Kostenarten
Leistungen
Tarife
Zuordnung
Berechtigungen
Aufbau einer Berechtigungsseite
Administration
Adressen
Aktivitäten
Arbeitszeit
Cockpit
Dokumente
Finanzen
Jobs
Kalender
Kommunikation
Mandanten
Manual
Mitarbeiter
News
Newsletter
Produktion
Tresor
Uploads
Werbemittel
Werbemittel
Meldungen
Werkzeuge
Abschlusstage
Bearbeitungssperre aufheben
Jobstatus ändern
Jobübertragung
Kontrolle Speicherplatz
Offdays (für das Folgejahr)
Tarife migrieren
Sicherungen
Zeiterfassung sperren
MITARBEITER
Abwesenheiten
Abwesenheiten beantragen
Eigene Abwesenheiten löschen
Kompensation/Zeitausgleich
Karenzen & Mutterschutz
Kurzarbeit
Spesen
Mitarbeiterliste
Arbeitszeitauswertung
Monatskontrolle
Urlaubsliste
Neuer Mitarbeiter
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Eintrag erstellen und bearbeiten
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Einstellungen
Welche allgemeinen Finanzeinstellungen kann ich setzen?
Welche Verrechnungsarten gibt es?
Welche Erkenntnisse kann ich aus einem Forecast gewinnen?
Welche allgemeinen Finanzeinstellungen kann ich setzen?
