Suchen
Wir haben versucht, einige verwandte Themen zu finden, sie sind unten aufgeführt.
LDAP Schnittstelle
Benutzerhandbuch » ADRESSEN » Adressmanagement » Adressübernahme » LDAP Schnittstelle
Mit LDAP (=Lightweight Directory Access Protocol) besteht die Möglichkeit unkompliziert Adressdaten wie Telefonnummern, E-Mailadressen aus der TEAMBOX mit Ihrem PIM (Personal Information Manager, also zb. Outlook, Entourage, Apple Adressbuch, Apple Mail, …)…
Wie kann ich Adressdaten übertragen?
Use Cases » ADRESSEN » Wie kann ich Adressdaten übertragen?
Die TEAMBOX bietet zwei Möglichkeiten, Adressdaten auf Geräten zu verwenden. LDAP erfordert eine aktive Internetverbindung, um die Adressdaten live vom Server anzufordern, ohne sie auf das Gerät zu übertragen; CardDAV überträgt die Daten an das Gerät und…
WEITERE FEATURES
Benutzerhandbuch » WEITERE FEATURES
Dateiupload Wenn in Ihrer TEAMBOX das Modul ‘Dateiupload’ aktiviert ist, können Sie OOP Rechnungen hochladen. Zusätzlich wird jede ‘definitive’ Agenturrechnung in der TEAMBOX auch als PDF gespeichert. Die PDFs können direkt in der Rechnung…
Wiederkehrende Rechnung
Use Cases » FINANZEN » Wiederkehrende Rechnung
Allgemein Mit dieser Funktion können Sie wiederkehrende Rechnungen im System einplanen, die dann auf Basis der definierten Häufigkeit oder für das definierte, feste Datum generiert werden. Sie können entweder teilweise abgerechnete Beträge für Kalkulationen…
Mailversand
Benutzerhandbuch » WEITERE FEATURES » Mailversand
Wenden Sie sich bei Interesse an support@teambox.eu. Ein Kostenvoranschlag bzw. eine Agenturrechnung kann als PDF erzeugt werden und mit der freigeschaltenen Funktion auch gleich als E-Mail versendet werden. Zusätzlich können auch weitere Anhänge mitgesendet…
Jobordner Anlage
Benutzerhandbuch » JOBS » Jobverwaltung » Jobübersicht » Jobordner Anlage
Mit der Jobordnerorganisation übernimmt die TEAMBOX für Sie die Anlage der Ordnerstruktur auf Ihrem Fileserver. Der folgende Screenshot zeigt eine beispielhaft dabei entstehende Ordnerstruktur. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an support@teambox.eu. Mac…
Kurzarbeit
Benutzerhandbuch » MITARBEITER » Abwesenheiten » Kurzarbeit
Die TEAMBOX hilft, einen Überblick über die Arbeitszeiten zu bewahren, wenn Mitarbeiter auf Kurzarbeit sind. Dafür kann vom intevo-Support eine eigene Abwesenheit eingerichtet werden. Zudem gibt es zur Kurzarbeit auch eine individuelle…
Aktivitäten aus Kostenvoranschlag erzeugen
Benutzerhandbuch » AKTIVITÄTEN » Projektplanung/Projektarbeit » Aktivitäten aus Kostenvoranschlag erzeugen
Aus Kostenvoranschlägen können Aktivitäten erzeugt werden. Wenn dieses Feature aktiviert ist (bei Interesse wenden Sie sich dazu bitte an support@teambox.eu), dann gibt es beim Genehmigen eines KVs in der Bubble eine Checkbox “Aktivitäten erstellen”.…
Werbemittel
Benutzerhandbuch » ADMIN » Werbemittel
Es ist zu beachten, dass dieses Modul in Ihrer TEAMBOX nur dann verfügbar ist, wenn dieses auch durch intevo freigeschaltet wurde. Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt mit uns unter support@teambox.eu auf. Die Erweiterung des Produktionsmoduls um die Werbemittel…
Originalrechnung abspeichern
Benutzerhandbuch » FINANZEN » Eingangsrechnung » Out-of-Pocket-Rechnung » Originalrechnung abspeichern
Die TEAMBOX bietet die Möglichkeit Originalbelege für die entsprechende OOP/Fremdrechnung abzuspeichern. Bitten beachten Sie, dass diese Funktion nicht standardmässig verfügbar ist sondern durch intevo für Sie freigeschaltet werden muss. Legen Sie wie gewohnt…
Adressübernahme
Benutzerhandbuch » ADRESSEN » Adressmanagement » Adressübernahme
Die TEAMBOX bietet zwei Möglichkeiten, TEAMBOX Kontaktdaten auf Endgeräte zu übernehmen. Während bei LDAP die Adressen jeweils vom Server abgefragt werden und nicht auf das Endgerät übertragen werden (man muss dazu also online sein), werden die Adressen bei…
Layoutpositionen
Benutzerhandbuch » FINANZEN » Ausgangsrechnung » Agenturrechnung » Layoutpositionen
Das Finanzmodul bietet weitere Formatierungsmöglichkeiten für die Rechnungspositionen. So können Rechnungspositionen bei Bedarf gruppiert werden. Dies ermöglichen die Funktionen “Zwischensumme”, “Zwischentitel”, “Zwischentext”,…
Akontozahlungen in Agenturrechnungen berücksichtigen
Benutzerhandbuch » FINANZEN » Ausgangsrechnung » Akontorechnung » Akontozahlungen in Agenturrechnungen berücksichtigen
Wird eine Akontorechnung gelegt und der Kunde bezahlt bereits im Vorhinein für Leistungen, die durch die Agentur erbracht werden, so müssen diese beim Erstellen einer Agenturrechnung berücksichtigt werden. Da sonst der Kunde für bestimmte Leistungen doppelt…
Eigene Reports speichern und verwalten
Benutzerhandbuch » FINANZEN » Controlling » Eigene Reports speichern und verwalten
Im Controlling können über das neue Menü-Icon neben dem Dropdown ‘Report’ eigene Reports gespeichert und verwaltet werden. Das betrifft neben dem Controlling auch andere Funktionen wie Eingangsrechnungen, Jobreport etc. Im Dropdown bei Reports gibt es…
Wie kann ich meine TEAMBOX Cockpit/Startseite anpassen?
Use Cases » ALLGEMEIN » Wie kann ich meine TEAMBOX Cockpit/Startseite anpassen?
Allgemeine Information Wenn Sie zur Hauptseite von TEAMBOX (dem “Cockpit”) navigieren, sehen Sie möglicherweise einige Infoboxen (d. h. “Widgets”), die Kerninformationen/Funktionalitäten oder Einblicke in grössere Datenmengen für mehrere…
CardDAV
Benutzerhandbuch » ADRESSEN » Adressmanagement » Adressübernahme » CardDAV
Mittels CardDAV können Sie Adressdaten aus der TEAMBOX auf alle CardDAV-fähigen Devices übertragen. Dies ist für Endgeräte mit Mac OSX möglich und mit Windows nur dann, wenn Sie mit EMClient (E-Mail Client und Kalendersoftware für Windows 7) arbeiten. Die…
Mitarbeiter anlegen/erfassen
Benutzerhandbuch » ADRESSEN » Adressmanagement » Adresserfassung » Mitarbeiter anlegen/erfassen
Die Erfassung bzw. das Anlegen eines Mitarbeiters kann entweder über die Adresserfassung oder über das Modul ‘Mitarbeiter’ gestartet werden. Zu beachten ist, dass es von den gesetzten Berechtigungen abhängt, ob Mitarbeiter erfasst und die Daten geändert…
Dienstort (Büro, Homeoffice, …) erfassen
Benutzerhandbuch » ADRESSEN » Adressmanagement » Adresserfassung » Mitarbeiter anlegen/erfassen » Dienstort (Büro, Homeoffice, …) erfassen
Auf Wunsch kann der Teambox Support nach Einrichtungsaufwand beliebig viele “Dienstorte” konfigurieren. Bitte wenden Sie sich dazu an den Teambox Support. Überblick der Funktion: In den Adressen kann der Admin pro User einstellen, ob der Dienstort…
Standorte (bearbeiten)
Benutzerhandbuch » ADMIN » Einstellungen » Standorte (bearbeiten)
Im Reiter “Standorte” können die vom TEAMBOX.Support hinterlegten Standorte bearbeitet werden. Doppelklicken Sie dazu auf den gewünschten Standort und bearbeiten Sie die gewünschten Felder. Mit dem grünen Häkchen werden die Eingaben…
Standorte
Benutzerhandbuch » ADRESSEN » Adressmanagement » Adresserfassung » Mitarbeiter anlegen/erfassen » Standorte
In der TEAMBOX können Standorte hinterlegt werden: Mitarbeiter können dann Standorten zugeordnet werden. In den Abwesenheiten kann dann nach Standorten gruppiert werden. Feiertage können Standortspezifisch hinterlegt werden. Wenn Sie Interesse an diesem Feature…
Sammelrechnung Darstellung im PDF
Use Cases » FINANZEN » Ausgangsrechnung » Wie erstelle ich eine Sammelrechnung? » Sammelrechnung Darstellung im PDF
Wie gewohnt können alle Details (alle Positionen, Zwischentitel und Zwischensummen *) ausgegeben werden Wurden bereits bei der Erstellung des KVs Zwischentitel und Zwischensumme verwendet, darf die Option „Zwischentitel & Summen einfügen“ *) nicht verwendet…
Wie erstelle ich eine Sammelrechnung?
Use Cases » FINANZEN » Ausgangsrechnung » Wie erstelle ich eine Sammelrechnung?
Zu beachten: Mit Aktivierung der Sammelrechnung ist eine Teilverrechnung von KVs (z.B. nur 40% übernehmen) nicht möglich Bei Interesse wenden Sie sich bitte an support@teambox.eu Mit der Sammelrechnung können mehrere Jobs in einer Rechnung manuell,…
Zeiterfassung sperren
Benutzerhandbuch » ADMIN » Werkzeuge » Zeiterfassung sperren
Es kann konfiguriert werden, dass Monate automatisch gesperrt werden sollen oder nicht und eine weitere extra Konfiguration ermöglicht es, dass bestimmte Rollen gesperrte Monate bearbeiten dürfen. Im Werkzeug den Tag des Monats eingeben, bis zu dem Benutzer, die…
Kostenvoranschlag Dokumentenarten
Benutzerhandbuch » FINANZEN » Kostenvoranschlag » Kostenvoranschlag Dokumentenarten
Der TEAMBOX.Support kann für Sie unterschiedliche KV-Dokumentenarten einrichten (z.B. neben KV auch Auftragsbestätigung, Lieferschein etc.). Das bedeutet, dass pro Dokumentenart unter anderem die Standardtexte von Name, Beschreibung, Bemerkung hinterlegt werden…
Tarife migrieren
Benutzerhandbuch » ADMIN » Werkzeuge » Tarife migrieren
Um mehrere Tarife auf einen neu erstellten Tarif zu übertragen, kann das Werkzeug “Tarife migrieren”, welches sich im Modul “Administration” unter dem Menüpunkt “Werkzeuge” befindet, verwendet werden. Das ist vor allem hilfreich…
Auf welche anderen Informationen kann ich über die Hauptnavigationsleiste zugreifen?
Use Cases » ALLGEMEIN » Auf welche anderen Informationen kann ich über die Hauptnavigationsleiste zugreifen?
Schritte Geben Sie einen Namen (z.B. Nachname) in die “Adresssuche” (Nr. 1) ein => Sie gelangen auf die Kontaktseite (für jeden passenden Kontakt) oder zu “Adressen”> “Schnellsuche” (wenn keine Übereinstimmungen vorhanden…
Phasen in Aktivitäten
Benutzerhandbuch » AKTIVITÄTEN » Projektplanung/Projektarbeit » Phasen in Aktivitäten
Möglichkeit der Projektplanung durch Phasen Mit den Phasen lassen sich Jobs noch besser strukturieren. Phasen werden in der Jobverwaltung angelegt und stehen dann im Projektmanagement zur weiteren Detailplanung zur Verfügung. Phasen können im Projektmanagement auch…
Betriebsaufwand
Benutzerhandbuch » FINANZEN » Eingangsrechnung » Betriebsaufwand
Eingangsrechnungen können als Betriebsaufwand ausgewiesen werden, dies ist ein kostenpflichtiges Feature, bei Interesse wenden Sie sich bitte an support@teambox.eu . Betriebsaufwand ist nicht verrechenbar und kann keinem Job zugeordnet werden. Betriebsaufwand…
Zahlungsimport
Benutzerhandbuch » FINANZEN » Ausgangsrechnung » Zahlungsimport
Die Teambox bietet die Möglichkeit Zahlungseingänge zu importieren. Kurzer Überblick zum Zahlungsimport: Nach erfolgreicher Einrichtung vom Teambox Support befindet sich im Modul Finanzen ein eigener Tab “Import”. Dort kann die Zahlscheindatei…
EINFÜHRUNG
Benutzerhandbuch » EINFÜHRUNG
In diesem Kapitel erhalten Sie einen kurzen Überblick über allgemeine Inhalte und Funktionen der TEAMBOX. Es kann sein, dass die Ansicht Ihrer TEAMBOX von den Screenshots in unserer Onlinehilfe abweicht. Das kann einerseits daran liegen, dass Sie nicht über die…
Wie kann ich Adressetiketten erstellen?
Use Cases » ADRESSEN » Wie kann ich Adressetiketten erstellen?
Bitte beachten Sie Diese Funktion ist nicht Teil des Standard-TEAMBOX-Installationspakets, kann jedoch in Ihr System integriert und angepasst werden. Abhängig von Ihrem Anwendungsfall kann die Anpassung Massenadressen-Etikett-Exporte für mehrere Kontakte oder…
SCHNITTSTELLEN
Benutzerhandbuch » SCHNITTSTELLEN
Wir bieten ein breites Spektrum an Schnittstellen, um alle Arbeitsprozesse zu optimieren. Zu beachten dabei ist, dass die Implementierung dieser Schnittstellen kostenpflichtig ist. Unser Support-Team steht gerne zur Verfügung, um bei der Integration zu helfen!…
Kassenbuch
Benutzerhandbuch » FINANZEN » Kassenbuch
Mit der Verwendung dieser Zusatzfunktion (bei Interesse wenden Sie sich bitte an support@teambox.eu) können in der Administration beliebig viele Kassenbücher angelegt werden. Eigene Berechtigungen steuern, ob jemand nur lesen darf, Zahlungen erfassen oder einen…
Eingangsrechnung vorerfassen
Benutzerhandbuch » FINANZEN » Eingangsrechnung » Eingangsrechnung vorerfassen
Es gibt die Möglichkeit zu erwartende Eingangsrechnungen bereits zu erfassen, bevor der Lieferant die Rechnung geschickt hat. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an support@teambox.eu. Wenn dieses Feature bei Ihnen konfiguriert wurde dann können Sie…
WEBAPP
Benutzerhandbuch » WEBAPP
Mit unserer WebApp können viele Funktionen der TEAMBOX auch mobil verwendet werden. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an support@teambox.eu. Folgende Artikel enthalten nähere Informationen zu den WebApp-Funktionen: Einrichtung der WebApp Navigation in der…
Kompensation/Zeitausgleich
Benutzerhandbuch » MITARBEITER » Abwesenheiten » Kompensation/Zeitausgleich
Kompensation/Zeitausgleich ist ein eigener kostenpflichtiger Abwesenheitstyp (zu den bestehenden Ferien/Urlaub) und kann analog zu den Ferien verwaltet werden. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an support@teambox.eu. Der Menüpunkt ‘Abwesenheiten’ ist im…
Releases
Releases
Hier werden nur die Highlights der Releases aufgeführt. Der interne Verantwortliche bekommt bei jedem Update eine umfangreiche Dokumentation der jeweiligen Verbesserungen und neuen…
Willkommen in der TEAMBOX.Hilfe
Willkommen in der TEAMBOX.Hilfe
Unser Ziel ist es, dass Zusammenarbeit besser funktioniert. Daher bieten wir unseren Kunden auch eine gut strukturierte, umfassende und vor allem aktuelle Onlinehilfe. Die TEAMBOX.Hilfe ist in folgende Bereiche gegliedert: Erste Schritte Hier befindet sich ein…
Etikettendruck
Benutzerhandbuch » ADRESSEN » Adressmanagement » Adresssuche und -export » Etikettendruck
Die TEAMBOX bietet neben der manuellen Etiketterstellung auch die Möglichkeit Adressetiketten automatisch zu generieren. Da diese Etiketten an Agenturbedürfnisse und an das Corporate Design angepasst werden müssen, stehen die individuell programmierten Etiketten…
Arbeitszeiten und Offdays für einen Mitarbeiter hinterlegen
Benutzerhandbuch » ADRESSEN » Adressmanagement » Adresserfassung » Mitarbeiter anlegen/erfassen » Arbeitszeiten und Offdays für einen Mitarbeiter hinterlegen
In der TEAMBOX werden Standardarbeitszeiten vom Support für Sie hinterlegt. Es besteht die Möglichkeit in den Adressen Offdays und zusätzlich auch individuelle Arbeitszeiten eines Mitarbeitenden zu hinterlegen. Es gibt drei Mögliche Anwendungsfälle: 1.…
Desktop Notifications
Benutzerhandbuch » MELDUNGEN » Desktop Notifications
Zusätzlich zu den normalen Meldungen in der TEAMBOX, kann vom TEAMBOX.Support konfiguriert werden, dass der User Desktop Notifications vom Browser erhält, wenn die TEAMBOX in einem Browserfenster/-tab geöffnet ist. —> Nachdem die Desktop Notification…
Kostenvoranschlag aus Aktivitäten erzeugen
Benutzerhandbuch » AKTIVITÄTEN » Projektplanung/Projektarbeit » Kostenvoranschlag aus Aktivitäten erzeugen
Aus Kostenvoranschlägen können bereits Aktivitäten erzeugt werden und gibt es diese Funktionialität auch umgekehrt. Wenn dieses Feature aktiviert ist (bei Interesse wenden Sie sich dazu bitte an support@teambox.eu), dann gibt es in der Aktivitätenliste einen…
Kalender synchronisieren
Benutzerhandbuch » KALENDER » Kalenderabgleich » Kalender synchronisieren
Bitte beachten Sie, dass diese Funktion kostenpflichtig ist und freigeschalten werden muss. Funktionsweise der Synchronisation: mit der Synchronisation haben Sie die Möglichkeit Kalenderereignisse “two-way” mittels CalDAV-Schnittstelle…
Sammelrechnung
Benutzerhandbuch » FINANZEN » Ausgangsrechnung » Sammelrechnung
Mit der Sammelrechnung können mehrere Jobs in einer Rechnung abgerechnet werden. Wie gewohnt kann auch bei Sammelrechnungen manuell nach Aufwand nach KVs verrechnet werden. Mit Aktivierung der Sammelrechnung ist eine Teilverrechnung von KVs (z.B. nur 40%…
Jobübersicht
Benutzerhandbuch » JOBS » Jobverwaltung » Jobübersicht
Mithilfe der Jobübersicht haben Sie nicht nur immer alle Job relevanten Informationen sofort zur Hand, sondern steuern von dort aus auch alle Job relevanten Aktivitäten (zB Job Controlling und Stellen einer Teilrechnung, etc.). Wählen Sie dazu wie gewohnt im…
Persönliche Einstellungen
Benutzerhandbuch » EINFÜHRUNG » Cockpit » Persönliche Einstellungen
Hier können persönliche Einstellungen Ihrer TEAMBOX hinterlegt werden. Der Zugriff auf die persönlichen Einstellungen wird über eine Berechtigung gesteuert. Diese ist in der Admin unter Berechtigungen > Administration > Persönliche Einstellungen zu finden. …
Abwesenheiten
Benutzerhandbuch » MITARBEITER » Abwesenheiten
Die Abwesenheiten bieten einen Überblick über MitarbeiterInnen und ihre Ferien, Offdays etc. Hier werden auch, je nach Berechtigung, die Abwesenheiten verwaltet. Die Abwesenheiten sind flexibel erweiterbar (zb. Sonstiges/Krank/Militär/Karenz/Kompensation…),…
Migration von Jobs
Benutzerhandbuch » JOBS » Jobverwaltung » Migration von Jobs
Bei der Migration werden wahlweise alle oder nur bestimmte migrierbare Daten vom alten Job auf den Zieljob verschoben. Migrierbare Daten sind: Uploads Kalenderereignisse Rechnungen (mit Ausnahme von definitiven, exportierten und EDI Rechnungen) Out of Pocket…
Jahreswechsel
Benutzerhandbuch » WEITERE FEATURES » Jahreswechsel
Für einen noch erfolgreicheren Start in das neue Jahr befindet sich im folgenden Artikel eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dafür, was unbedingt noch vor dem Jahreswechsel zu beachten ist. Wir empfehlen die Anpassungen in der hier dargestellten Reihenfolge…
Agenturrechnung bestätigen/ablehnen
Benutzerhandbuch » FINANZEN » Ausgangsrechnung » Agenturrechnung » Agenturrechnung bestätigen/ablehnen
Die TEAMBOX unterstützt auch einen Genehmigungsprozess für Agenturrechnungen und Kostenvoranschläge. Dieser wird in Ihrer TEAMBOX jedoch nur abgebildet, wenn diese Funktion auch aktiviert wurde. Der Genehmigungsprozess ermöglicht es bspw. einem Berater einen…
Tarife
Benutzerhandbuch » ADMIN » Leistungsadministration » Tarife
Die Tarife werden in der Leistungsadministration bearbeitet. Dort werden unter “Tarife” Agentur weit einmalig alle benötigten Tarife angelegt. Tarife auf den Ebenen Kunde, Bereich und Job können in der Jobverwaltung angepasst werden. Durch Klick auf…
Cockpit
Benutzerhandbuch » EINFÜHRUNG » Cockpit
Die Hauptseite der TEAMBOX, auch Cockpit genannt, enthält neben Ihrem Logo verschiedenste Widgets. So haben Sie wichtige Informationen direkt im Blick und können viele Bereiche der TEAMBOX direkt vom Cockpit aus ansteuern. Auch die Zeiterfassung für den aktuellen…
Erweiterter Filter
Benutzerhandbuch » AKTIVITÄTEN » Filtern, sortieren, gruppieren » Erweiterter Filter
Neben dem immer sichtbaren Basisfilter steht auch einen erweiterter Filter zur Verfügung, der mit Klick auf das Pfeilsymbol angezeigt wird. Ein grüner Indikator zeigt an, wie viele der unsichtbaren Filterfelder einen vom Standard abweichenden Wert gesetzt…
Kontaktperson erfassen
Benutzerhandbuch » ADRESSEN » Adressmanagement » Adresserfassung » Kontaktperson erfassen
Die Erfassung von Kontaktpersonen kann auf zwei Arten erfolgen. Erfassung über das Adressmenü: Dies macht vor allem dann Sinn, wenn die Kontaktperson keiner Firma zugeordnet werden soll. Sollte die Zuordnung zu einer Firma später doch gewünscht sein, kann dies…
Spesen
Benutzerhandbuch » MITARBEITER » Spesen
Über das Modul Spesen können Mitarbeiter Spesenabrechnungen erstellen, denen einzelne Spesenbelege zugeordnet werden. Glossar Spesenabrechnung: Sammlung von Spesenbelegen Spesenbeleg: Eine vom Mitarbeiter bezahlte Rechnung Spesenabrechnung erstellen Unter dem…
Budget
Benutzerhandbuch » FINANZEN » Budget
Um zur Budgetübersicht über die ganze Agentur zu gelangen, wählen Sie oben unter Ausgewählter Kunde bitte die Agentur (Kundennummer 999) aus. Die Ansicht kann nach Kostenarten oder Kunden (alle aktiven Kunden) gruppiert werden. Zudem kann zwischen den…
Jobs erstellen/bearbeiten
Benutzerhandbuch » JOBS » Jobverwaltung » Jobs erstellen/bearbeiten
Erstellt Die Jobnummer wird automatisch nach dem Speichern des Jobs auf Basis der definierten Zahlen für Kundennummer, Bereich, Jahr und dem Budgetjahr generiert. Wie bereits im Artikel JOBS erklärt, sind in der TEAMBOX, Kunden und Bereiche sowie Jobs eng miteinander…
Vorlage
Benutzerhandbuch » FINANZEN » Kostenvoranschlag » Vorlage
Kostenvoranschläge, die häufig benötigt werden und als Basis für weitere Kostenvoranschläge dienen sollen, können als Vorlagen abgespeichert werden. 1.) Erstellen einer Vorlage 2.) Vorlage umbenennen, löschen, verschieben 3.) Verwenden einer Vorlage 4.) Ändern…
Dateiupload
Benutzerhandbuch » WEITERE FEATURES » Dateiupload
Kunden, deren TEAMBOX als Software-as-a-Service am intevo.Server gehostet ist, haben dafür 5 GB Speicherplatz zur Verfügung. Das entspricht z.B. ca. 50.000 Rechnungen (bei einer durchschnittlichen Dateigröße von 100 KB). Bitte kontaktieren Sie uns bei Interesse…
Leistungsreport
Benutzerhandbuch » ARBEITSZEIT » Leistungsreport
Der Leistungsreport bietet eine flexible Auswertung der erfassten Leistungen nach unterschiedlichen Kriterien (z.B. Filterung nach bestimmten Werten, Änderung der Gruppierung, etc.) so wie viele weitere nützliche Funktionen. 1) Filtermöglichkeiten In den…
Kostenarten
Benutzerhandbuch » ADMIN » Leistungsadministration » Kostenarten
Kostenarten kommen im Finanzmodul zur Anwendung. Sie dienen zur Erstellung von KVs und Rechnungen sowie zur Erfassung von Eingangsrechnungen. In der Regel unterscheiden sich die Kostenarten von den Leistungsarten, die in der Zeiterfassung verwendet werden, können aber…
Mitarbeiter
Benutzerhandbuch » ADMIN » Berechtigungen » Mitarbeiter
Im Mitarbeitermodul sind folgende Berechtigungen vorhanden: Mitarbeiter in Adressen anzeigen: Ermöglicht den Zugriff auf die folgenden Punkte. Geburtstag: Der Geburtstag des Mitarbeiters wird angezeigt. Versicherungsnummer: Die Versicherungsnummer bei…
Finanzeinstellungen
Benutzerhandbuch » FINANZEN » Finanzeinstellungen
Bevor Sie erstmals einen Kostenvoranschlag oder eine Rechnung für einen Kunden erstellen können, müssen die Einstellungen für die Agentur festgelegt werden. Dies geschieht indem oben im Jobselector im 1. Drop-Down die “Agentur 999” ausgewählt wird (die…
Out-of-Pocket-Rechnung
Benutzerhandbuch » FINANZEN » Eingangsrechnung » Out-of-Pocket-Rechnung
Out-of-Pocket-Rechnungen sind für alle Verrechnungsarten relevant. Bei Out-of-Pocket-Rechnungen handelt es sich um Eingangsrechnungen, die von Ihrer Agentur für Fremdleistungen gezahlt werden. Out-of-Pocket-Rechnungen werden dem Kunden später durch Erstellung einer…
Widgets
Benutzerhandbuch » EINFÜHRUNG » Cockpit » Widgets
Allgemein Über die Berechtigungen im Modul “Admin” wird gesteuert, wer welche Widgets sehen darf. Widgets können mittels Drag & Drop individuell an der von Ihnen gewünschten Stelle platziert werden. Ein Klick auf den Titel klappt das Widget ein bzw.…
Was muss ich vor dem Jahreswechsel in der TEAMBOX erledigen?
Use Cases » ALLGEMEIN » Was muss ich vor dem Jahreswechsel in der TEAMBOX erledigen?
Für einen noch erfolgreicheren Start in das neue Jahr finden Sie im folgenden Artikel eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dafür, was unbedingt noch vor dem Jahreswechsel zu beachten ist. Wir empfehlen Ihnen die Anpassungen in der hier dargestellten Reihenfolge…
Kostenvoranschlag
Benutzerhandbuch » FINANZEN » Kostenvoranschlag
Kostenvoranschlag erstellen Um einen Kostenvoranschlag zu erstellen, öffnen Sie im Modul ‘Finanzen’ das Menü “Kostenvoranschlag”. Wählen Sie das entsprechende ‘Budgetjahr’ (standardmässig immer das aktuelle), “Kunde”,…
Forecast
Benutzerhandbuch » FINANZEN » Forecast
Die TEAMBOX Funktion ‚Forecast’ hilft bei der Planung und Kontrolle des Incomes. So kann am Beginn des Jahres eine erste Incomeplanung erstellt und diese dann im Laufe des Jahres durch die Erstellung neuer Versionen beliebig oft verfeinert werden. Das einfache…