Wenn Sie bei Ihren Kunden häufig oder immer mit den gleichen Bereichen arbeiten, so empfiehlt sich das Arbeiten mit Bereichsvorlagen. Dabei werden die immer wieder benötigten Bereiche in einer Vorlage gespeichert und bei Bedarf für neu angelegte Kunden per Klick übernommen werden.
Anlegen einer Bereichsvorlage
Bereichsvorlagen können im Modul ‘Jobs’ unter dem Menüpunkt “Vorlagen” erstellt bzw. editiert werden.
Mit einem Klick auf das grüne Plus kann ein neuer Bereich für die Bereichsvorlage hinzugefügt werden. Ein automatisch fortlaufende Nummer ist bereits vorhanden (kann geändert werden) und im Feld Bezeichnung sollte ein Name für die Bereichsvorlage vergeben werden.
Eine Bereichsvorlage kann mit einem Klick auf “Löschen”, neben dem entsprechenden Bereich, entfernt werden.
Mit einem “Speichern” wird die Vorlage übernommen.
Übernehmen von Bereichen aus Bereichsvorlage
Dazu sollte in der Projektverwaltung ein Kunde ausgewählt werden. Dort dann den Reiter “Von Vorlage übernehmen” auswählen:
Hier können nun jene Bereiche, die für den Kunden von der Vorlage übernommen werden sollen, mittels aktivieren der Checkbox übernommen werden. In der ersten Zeile kann per Häkchen geregelt werden, ob etwaige bereits unter den ausgewählten Bereichsnummern existierenden Bereiche überschrieben werden sollen, oder nicht. Mit einem Klick auf “Übernehmen” werden die Änderungen übernommen.
Nun erscheinen die Bereiche, die in der Bereichsvorlagenliste ausgewählt wurden, bei dem entsprechenden Kunden.