Ein Projekte wird im Modul “Projekte” unter “Projektverwaltung” angelegt. Voraussetzungen sind:

  • Projektverwaltung öffnen
  • Kunde in der Kundenliste auswählen
  • Reiter “Bereiche” auswählen
  • Mit Klick auf das grüne Plus am Ende der Liste einen neuen Bereich erstellen
  • Eingaben mit “Speichern” bestätigen

  • Nun immer noch im Menü “Bereiche” den Reiter “Projekte” auswählen und mit dem grünen Plus ein Projekt anlegen

  • Projektbezeichnung eingeben (bei Bedarf Status und Budgetjahr anpassen)
  • Mit “Speichern” alle Eingaben bestätigen

TIPP:
In der Projektübersicht ist ein Komplettüberblick über ein Projekt gegeben. Alle relevanten Informationen, wie z.B. Rechnungen, Angebote, Zeiteinträge, Dokumente etc., werden übersichtlich ausgegeben und können direkt geöffnet werden.