Ein Projekte wird im Modul “Projekte” unter “Projektverwaltung” angelegt. Voraussetzungen sind:
- ein angelegter Kunde (siehe Wie lege ich Kontaktdaten an?)
- ein angelegter Bereich für den Kunden
- Projektverwaltung öffnen
- Kunde in der Kundenliste auswählen
- Reiter “Bereiche” auswählen
- Mit Klick auf das grüne Plus am Ende der Liste einen neuen Bereich erstellen
- Eingaben mit “Speichern” bestätigen
- Nun immer noch im Menü “Bereiche” den Reiter “Projekte” auswählen und mit dem grünen Plus ein Projekt anlegen
- Projektbezeichnung eingeben (bei Bedarf Status und Budgetjahr anpassen)
- Mit “Speichern” alle Eingaben bestätigen
TIPP:
In der Projektübersicht ist ein Komplettüberblick über ein Projekt gegeben. Alle relevanten Informationen, wie z.B. Rechnungen, Angebote, Zeiteinträge, Dokumente etc., werden übersichtlich ausgegeben und können direkt geöffnet werden.