Schritte
- Gehen Sie zu “Finanzen” > “Kostenvoranschlag” und öffnen Sie irgendeinen Job
- Klicken Sie auf den Link “neuer Kostenvoranschlag” am Ende der Liste
- Im Kostenvoranschlag, klicken Sie oben auf den Link “Vorlage anlegen”
=> Weitere Optionen werden eingeblendet - Verschieben Sie die Vorlage auf Wunsch in die Kategorie “Kundenkategorie”, um diese Vorlage nur mit dem bestehenden Kunden zu verknüpfen
- Geben Sie einen Namen für diese Vorlage ein und klicken Sie auf das grüne Häkchen.
- Klicken Sie auf Speichern
=> Die neue Vorlage wurde gespeichert - Gehen Sie zurück zur Liste der Kostenvoranschläge und klicken Sie auf das Drop Down Menü >>Von Vorlage<< (oder >>Von Kundenvorlage<<) am Ende der Liste
=> Ihre neu erstellte Vorlage sollte in dieser Liste angezeigt werden
Detailliertere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch unter “Vorlage”.
