Aus Kostenvoranschlägen können bereits Aktivitäten erzeugt werden und gibt es diese Funktionialität auch umgekehrt. Wenn dieses Feature aktiviert ist (bei Interesse wenden Sie sich dazu bitte an support@teambox.eu), dann gibt es in der Aktivitätenliste einen Button “KV”. Damit kann ein KV aus Aktivitäten erzeugt werden.

Schritte zur Nutzung der Funktion:

1. Aktivitäten > Aktivitätenliste:

  • Ein neuer Button “KV” befindet sich in der Aktivitätenliste unten rechts neben Excel.
  • Der Button ist nur aktiv, wenn genau ein Job im Jobselector ausgewählt ist, Aktivitäten markiert sind und der Benutzer die Berechtigung zur Erstellung von Kostenvorschlägen hat.
  • Bei Klick auf den Button erscheint zur Kontrolle eine Bubble. Diese mit “OK” bestätigen.
    • Sind Dokumentenarten für KVs aktiv, dann kann in der Bubble die gewünschte Möglichkeit ausgewählt werden.
  • Nach Bestätigung erstellt TEAMBOX einen neuen vorläufigen Kostenvorschlag und wechselt zur KV-Bearbeitungsmaske, wo der Benutzer den Vorschlag kontrollieren, anpassen oder verwerfen kann.

2. Finanzen > Kostenvoranschlag:

  • Allgemeine KV-Eigenschaften werden automatisch vom entsprechenden Job übernommen.
  • Phasen aus den Aktivitäten werden ebenfalls im Kostenvorschlag verwendet.

3. Umwandlung von Aktivitäten zu KV-Positionen:

  • Markierte Aktivitäten werden zu KV-Positionen, unabhängig von Arbeitspaket oder Aufgabe.
  • Reihenfolge der KV-Positionen entspricht der Anordnung in der Aktivitätenliste.

4. Generierung der KV-Positionen:

  • Kostenart, FiBu, Text, MWST, AL und FL werden automatisch aus den Aktivitäten abgeleitet.
  • Berechnung basiert auf Leistung, Tarif und Soll-Stunden.
  • Kosten, DB, DB % und Preis ergeben sich aus der Kalkulation.

Nicht unterstützte Features:
Einige spezifische Kostenvorschlagsfeatures werden nicht unterstützt, da sie nicht in Form von Aktivitäten vorliegen. Dazu gehören Zwischentitel, -text, -summen, Seitenumbrüche, Aufschläge und Honorare, prozentuale Anpassungen wie Rabatte, sowie Formatierungen wie fett, kursiv, unterstrichen, Listen, etc.