Im Modul “Adressen” erfolgt das Adressmanagement für Firmen, Kontaktpersonen und Mitarbeitende. Sofern sich Ihr Unternehmen beim Erwerb der TEAMBOX auch für das Customer Relationship Management entschieden hat, ist dieses auch im Adressmodul enthalten.
Das Adressmanagement bietet die Möglichkeit, nach Firmen, Kontaktpersonen und Mitarbeitenden zu suchen (Adresssuche), neue Kontakte zu erfassen (Adresserfassung) und diese später auch zu bearbeiten und zu ergänzen (Adressbearbeitung). Es kann bei der Ausgabe der Kontaktdaten zwischen einer Firmensicht und einer Personensicht gewechselt werden.
Mit dem Customer Relationship Management können für Firmen, Personen und Mitarbeitende anhand von Stickern Kategorisierungen vorgenommen werden, für diese in einem Blog die Kontakthistorie festgehalten werden und in einem Journal alle Änderungen des betreffenden Adresssatzes nachvollzogen werden.
Adressdatenausgabe in der Firmensicht
Wenn mittels Adresssuche nach einer Firma gesucht wird, erscheint folgende Firmensicht, die sich in mehrere Bereiche gliedert.
Im folgenden werden diese Bereiche kurz erklärt und die Zugehörigkeit zu den Modulen abgegrenzt.
- Kunde/Geschäftspartner/Mitarbeiter/Kontaktperson/New Business: Zeigt an welchen Status der Kontakt im Moment hat. In diesem Beispiel handelt es sich um einen Kunden.
- Kunde: In diesem Bereich der Adressausgabe sind alle Details zur Firma zu finden und auch zu bearbeiten.
- Personen: Im Bereich “Personen” sind alle erfassten Mitarbeitende des Unternehmens aufgelistet. Wenn auf einen Personenkontakt geklickt wird, wechselt die Firmensicht in die Personensicht, in der die Detaildaten der Ansprechpartner zu finden sind.
- Partnerfirmen: Hier können Verlinkungen zu Partnerfirmen des Unternehmens eingegeben werden.
Customer Relationship Management
- Sticker: Diese helfen dabei, Kontakte zu kategorisieren bzw. zu kennzeichnen und bieten daher auch oftmals die Basis für Suchabfragen, beispielsweise wenn ein Newsletter an ausgewählte Personen versenden werden soll.
- Journal: Hier werden alle Änderungen der Adressdaten mit Datum und Kürzel jenes Mitarbeiters angeführt, der die Änderungen durchgeführt hat.
- Blog: Im Blog können wichtige Ereignisse im Kontakt mit dem Unternehmen festgehalten werden und somit eine Kontakthistorie erstellt werden.
Adressdatenausgabe in der Personensicht
Mittels Klick auf einen Ansprechpartner in der Firmensicht, erscheint die Personensicht. Hier befinden sich alle Informationen zu Kontaktperson und, mit Ausnahme von “Partnerfirma” und “Bereiche”, die selben Bearbeitungsmöglichkeiten.