Im Controlling können über das neue Menü-Icon neben dem Dropdown ‘Report’ eigene Reports gespeichert und verwaltet werden. Das betrifft neben dem Controlling auch andere Funktionen wie Eingangsrechnungen, Jobreport etc.
Im Dropdown bei Reports gibt es die folgende Gliederung:
- Meine Reports (können nur vom Ersteller verwendet und bearbeitet werden)
- Agenturreports (können von allen Mitarbeitenden verwendet werden)
- Standardreports (können von allen Mitarbeitenden verwendet werden; vordefiniert von intevo)
Report erstellen/bearbeiten
Mit Klick auf das Menü-Symbol neben dem Report-Dropdownfeld kann entweder der Report gespeichert oder Reports verwaltet werden.
Tipp: Wird die Checkboc bei “Speichern für API/App” aktiviert so kann dieser Report in der WebApp unter dem Punkt “Jobs” nun aufgerufen und angezeigt werden.
- Beim Speichern von Reports kann mit der Checkbox “Zeitraum verwenden”, der Zeitraum gespeichert werden. Dabei stehen verschiedene Zeitraumoptionen zur Auswahl:
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Berechtigungen
- jeder User mit Zugriff auf das entsprechende Modul kann seine eigenen Reports, Agenturreports und Standardreports verwenden
- ebenso kann er seine eigenen Reports speichern und verwalten, andere Benutzer haben keinen Zugriff auf diese Reports
- eine eigene Berechtigung steuert ob Agenturreports erstellt/geändert werden dürfen (Admin > Berechtigungen > Administration > Agenturreports erstellen und ändern)