Schritte
- Gehen Sie zu “Finanzen” > “Kostenvoranschlag” und öffnen Sie irgendeinen Job
- Klicken Sie auf den Link “neuer Kostenvoranschlag” am Ende der Liste
- Im Kostenvoranschlag, aktivieren Sie die Checkbox “als Vorlage speichern”
=> Weitere Optionen werden eingeblendet - Aktivieren/Deaktivieren Sie die Checkbox “Nur für diesen Kunden”, um den Umfang der Vorlage zu definieren
- Geben Sie einen Namen für diese Vorlage unter “Bezeichnung” ein und klicken Sie auf das grüne Häkchen.
=> Die neue Vorlage wurde gespeichert - Gehen Sie zurück zur Liste der Kostenvoranschläge und klicken Sie auf das Drop Down Menü >>von Vorlage<< am Ende der Liste
=> Ihre neu erstellte Vorlage sollte in dieser Liste angezeigt werden
